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中信银行可转债遭疯抢 2019银行可转债有望持续走牛

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  日前,中信银行(601998)发布公告称,400亿元A股可转换公司债券在网上及网下申购工作已结束,发行价格为100元/张(1000元/手)。

  据记者了解,此次中信银行可转债发行规模创下了2011年以来A股最高,且网下有效申购总额高达56.96万亿元,有效申购倍数5497倍,是A股可转债迄今为止最火爆的申购纪录。

  对于募集资金用途,中信银行在公开发行A股可转换公司债券募集说明书中表示,此次发行可转债的募集资金将用于支持未来业务发展,在可转债转股后按照相关监管要求用于补充该行核心一级资本。

  获大股东支持

  据中信银行披露,中国烟草总公司作为其原有限售条件A股普通股股东,有效认购约252.11万手,最终向其优先配售约25.21亿元,占本次发行总量的6.3%,配售比例100%。

  中信银行向原无限售条件A股普通股股东优先配售的中信转债约270.3亿元(2703万手),约占本次发行总量的67.58%,配售比例100%。

  此外,最终向一般社会公众投资者网上发行的中信转债为8644.7万元(86447手),占本次发行总量的0.22%,网上中签率仅0.018%。

  据上交所提供的网上申购信息,网上有效申购数量约4.75亿手,约4752.11亿元,配号总数约4.75亿个。

  据悉,中信银行此次可转债得到其大股东中信集团的全力支持,中信集团拟按持股比例认购65.97%的发行规模,以起到反摊薄的目的。

  官方数据披露显示,截至2018年三季度末,中信集团、中国烟草总公司均为中信银行股东,持股比例分别为65.37%、4.39%。

  可转债行情火爆

  中信银行可转债火爆认购行情并非个例。从今年1月平安银行发布其260亿元可转债发行结果看,其网下有效申购总额突破10.75万亿元,有效申购倍数超1400倍。

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